Начало XX века. Китайская республика только зарождается, и страна стоит на пороге перемен. Молодой Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг.
Теперь Хуа Минчу вынужден искать ответы среди хаоса. Вместе с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце борьбы за новую эпоху. Их выбор определит, каким станет Китай.