Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка, проверяя силу своей веры на прочность.
Тревожные перемены в мальчике пугают всю деревню. Местные шепчутся о древних духах и проклятиях. Женщина стоит перед выбором: довериться ли Богу или искать помощи в местных ритуалах? Испытание оказалось куда страшнее, чем она могла представить.